На дорогу, что вдали от Неглинки,
Пролилась ко мне музыка
синим дождем.
Ради Бога, не снимайте пластинки, этот вальс танцевали мы в 37-м (2 раза).

На три счета вьюга кружит ночами, на три счета передёрнут затвор, забываю, это было не с нами, на три счёта звездой догорает костер (2 раза).

Вальс старинный обнимает за плечи, помнят все огрубелые руки мои. Помнят тёплый можжевеловый вечер, как звучала в нём музыка нашей любви (2 раза).

Вальс разлуки по стране носит письма, к сожаленью в ни х обратного адреса нет. И летают по стране наши мысли, и летает по всем лагерям вальс надежд (2 раза).

На дорогу, что вдали от Неглинки,
Пролилась ко мне музыка
синим дождем.
Ради Бога, не снимайте пластинки, этот вальс танцевали мы в 37-м (2 раза).