Припев:
Музыкант до рассвета
Пел мне песенку эту,
Я забыла беды свои.
Мне пел там песню музыкант.
Мне пел там песню музыкант.

Дремучей старой телегой устало
Сползала ночь на застывший закат,
И там, где света полоска осталась,
Словно призрак, возник музыкант.
Он был послан мне светом далёким,
Сочетанием таинственных звёзд,
Тихим голосом пел невысоким
Мне о том, что меня дальше ждёт.

Припев:
Музыкант до рассвета
Пел мне песенку эту,
Я забыла беды свои.
Что найду, я не знала,
Но уже не искала
Я дороги обратной следы.
Мне пел там песню музыкант.
Мне пел там песню музыкант.

Музыкант был судьбы воплощение,
Дикой жизни моей силуэт.
Он был послан ко мне как спасенье,
Словно рифме забытой поэт.
Он меня воскресил из забвения,
Он мне душу вернул и любовь,
Музыкант стал моим вдохновением,
И я знаю, что с ним встречусь вновь.

Припев:
Музыкант до рассвета
Пел мне песенку эту,
Я забыла беды свои.
Что найду, я не знала,
Но уже не искала
Я дороги обратной следы.

Музыкант до рассвета
Пел мне песенку эту,
Я забыла беды свои.
Что найду, я не знала,
Но уже не искала
Я дороги обратной следы.
Мне пел там песню музыкант.

И, накинув сюртук мне на плечи,
Этот призрак мне тихо сказал:
"Пой со мной, и тебе станет легче,
Я себя только песней спасал".

Припев:
Музыкант до рассвета
Пел мне песенку эту,
Я забыла беды свои.
Что найду, я не знала,
Но уже не искала
Я дороги обратной следы.

Музыкант до рассвета
Пел мне песенку эту,
Я забыла беды свои.
Что найду, я не знала,
Но уже не искала
Я дороги обратной следы.

Мне пел там песню музыкант.
Мне пел там песню музыкант.
Мне пел там песню музыкант.
Мне пел там песню музыкант.