Поздно, поздно, чайки кричат,
волны смывают закат,
листья устало парят.
Осень, осень, брошеный пляж-
Это прощальный пейзаж.
Я надеваю свой плащ.
Холодно...

Припев:
Ночь с тобой- горькое вино,
Знаю я, пройдет и это.
Плакать мне было бы смешно.
С кем ты, где ты, мне все равно.
Холодно...

Поздно, поздно, вечный финал-
Это чужой карнавал.
Я на него не попал.
Осень, осень- время утрат,
Звезды молчанье хранят.
Я оглянулся назад.
Холодно...

Припев.

Осень, осень, след на песке,
Капля дождя на щеке.
И силуэт вдалеке.